European Energy concluye con éxito la refinanciación total del capital de su deuda matriz

European Energy ha refinanciado y ampliado con éxito sus bonos verdes sénior preferentes de 292,5 millones de euros y su línea de crédito renovable ecológica de 100 millones de euros en un nuevo bono verde de 375 millones de euros y una línea de crédito renovable ecológica de 100 millones de euros.

European Energy ha refinanciado con éxito su base de capital principal. Anteriormente, European Energy contaba con 292,5 millones de euros en bonos verdes sénior preferentes, así como con una línea de crédito renovable (RCF) verde de 100 millones de euros. Con esta nueva ronda de financiación, European Energy ha consolidado su financiación en un único bono verde sénior preferente de 375 millones de euros y una RCF verde de 100 millones de euros.

El tipo de interés del nuevo bono verde sénior preferente es variable con un margen del 3,75% más un tipo EURIBOR a 3 meses.

«El gran interés que hemos encontrado en esta operación refleja que el mercado considera nuestro negocio fundamentalmente sólido, con un gran potencial de crecimiento y un marcado perfil ecológico», afirma Jens-Peter Zink, Director General Adjunto de European Energy.

Tanto el bono verde preferente como el MCR forman parte del nuevo Marco de Financiación Verde de European Energy, que ha recibido la calificación de «dark green» por parte de S&P, proveedor de dictámenes de segunda parte, la más alta calificación de sostenibilidad. Esta designación de «dark green» subraya el compromiso continuo de European Energy con proyectos que tienen un impacto medioambiental significativo, en consonancia con su papel en la transición hacia la energía verde.

La refinanciación de los bonos verdes preferentes estaba prevista, ya que la mayoría de los bonos existentes vencían en septiembre de 2025. El nuevo bono verde preferente vence en noviembre de 2027.

«Estamos muy contentos con el resultado de esta refinanciación, que pone de manifiesto nuestros fuertes lazos en el mercado nórdico de alto rendimiento, que ha apoyado nuestro proceso de financiación desde 2014», afirma Flemming Jacobsen, vicepresidente y responsable de Tesorería y Finanzas del Grupo.

El bono es uno de los mayores bonos nórdicos de alto rendimiento emitidos en NASDAQ Nordic. Con esta refinanciación, European Energy se ha asegurado una sólida posición financiera para apoyar su estrategia de crecimiento en el futuro».

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